Имена (feat. Маргулис, Ромарио) 
01 Таня - дура!
02 Пой, как Маргулис
03 Мой главный порок
04 Не молчи
05 Все та же любовь
06 Я вернусь
07 Летние каникулы
08 Друг мой заграничный
09 Родные друзья
10 Пой, как Маргулис (feat. Sunny Swan Drunk Orchestra) (Bonus) 

На грани изумруда (feat. М. Владимиров)
01 Белая звезда
02 Бронзовая птица
03 Фонарик
04 Кошки
05 Меня спасет Rock-n-Roll
06 Мы взяли виски
07 На грани изумруда
08 Они могли бы быть вместе
09 Позвони мне рано утром
10 Станция 0
11 Все будет как хочешь ты

Про слонов (feat. Паша) 
01 Поезд
02 Ливень
03 Про слонов
04 Мама
05 Диалог
06 Пойдем домой
07 Метелица
08 Колокольня
09 Июльская ночь
10 Улицы
11 Кирпичи

44 (feat. Разные Люди)
01 Такие дела
02 Аты-баты
03 Деньги
04 Траверза
05 Еду, еду
06 Вера
07 Ассоль
08 Родина предков
09 Папиросы
10 Проходчик
11 Пусть сегодня никто не умрет

Капель (feat. Avenue) 
01 Капель
02 Это не беда
03 Vihma sajab (народная)
04 Я нарисую чудо
05 В старом домике
06 Взяли под руки
07 Уезжали туда
08 Растеклася речка
09 Пепел
10 Не сейчас
11 Челнок
12 Я и ты

Гайдном буду
01 Не ко мне
02 18 берез
03 Менуэт
04 Гайдном буду!
05 Танец дамской разведки
06 Романс
07 Пастораль
08 День рождения
09 17.04.2001
10 Гав-Гав

Comeback (feat. Чернецкий)
01 Русская тоска
02 Лопань-река
03 Время
04 Молодой капитан (Памяти отца)
05 Будь!
06 Сигаретный окурок
07 Нехватка
08 Good bye
09 20 и 6

Нечего терять
01 Нечего терять
02 Еду, еду
03 Рожден, чтобы бежать
04 Урал байкер блюз
05 На двоих
06 Пригородный блюз
07 Зверек
08 Дорожная № 2
09 Я подобно собаке...
10 Расстели мне поле
11 Пароль
12 Пригородный блюз (bonus)
13 Я подобно собаке... (bonus)
14 Урал байкер блюз (bonus)

Иллюзия (feat. Ю. Морозов)
01 Все равно
02 Там, где дали темны
03 Люси
04 Симфония мокрой луны
05 Зима
06 Still got the blues
07 На том берегу
08 Красотка - лошадь
09 Концерт
10 Иллюзия
11 Блюз пустой комнаты
12 Прекраснее нет эмоций
13 Нерастворимая карма
14 Ангел - хранитель

Бомбардировщики
01 Тучи над городом встали
02 Под звездами балканскими
03 На поле танки грохотали...
04 Бомбардировщики
05 Партизанская борода
06 Желтые листья
07 Летят перелетные птицы
08 Ленинградские мосты
09 Желтый дождь
10 Нейлоновое сердце
11 Есть!
12 Наши любимые
13 Осень

Полонез
01 Поезд
02 То измена, то засада
03 а) Невеста б) Домой (жених)
04 Космический вальс
05 Скучнейшая история
06 Полонез
07 Ехал всю ночь
08 Не говорите мне о ней
09 Фея

Эрогенная зона
01 Фантом
02 Динамовский вальс
03 Снова поезд
04 Эрогеная зона
05 Russo matroso
06 То засада, то измена
07 Прекрасное воскресение
08 Вечная молодость
09 Лирическая

О любви
01 Дверь в лето (I)
02 Ветер вырывает из рук
03 Солдат на привале
04 О.К.
05 Я позвонил Вам из телефона-автомата...
06 Любитель жидкости
07 Still life
08 О любви
09 Идиллия
10 Прогулка по Одессе
11 Вот пуля просвистела
12 Мама
13 Точка
14 Дверь в лето (II)

Перекресток 
01 Intro
02 Дополнительный 38-й
03 Сен Симилья
04 Перекресток
05 Я не такой
06 Если
07 Поход
08 Мне не хватает свободы
09 Доброе утро
10 Coda

Чиж
01 Автобус
02 В старинном городе О.
03 Вечная молодость
04 Мышка
05 Русская (Хочу чаю)
06 Глазами и душой
07 Hoochie Coochie Man
08 Она не вышла замуж...
09 Такие дела
10 Глупенькая песня (Ассоль)

Буги-Харьков (feat. Разные люди)
01 Буги-Харьков
02 Я не хочу
03 Хочу чаю
04 Дорогуша
05 Глазами и душой
06 Моя перестройка, мама
07 Куры-гуси
08 В старинном городе
09 Мне не хватает свободы
10 Предпоследняя политика
11 Ассоль