Утро
01 Утро
02 Москвички
03 Влажная ложь
04 Рибари
05 Утюг
06 Мосты
07 Отсутствие
08 Рождественский романс

Пестрые ветерочки
01 Семена
02 Там
03 Дебют
04 Новые московские сиртаки
05 Чистое искусство
06 Утро
07 Там (вокал О.Нестеров)
08 Гвозди
09 Там (иструментальная версия)

Женское сердце
01 Гвозди
02 Встреча
03 Осень 86
04 Последние писма
05 женское сердце
06 Влажная ложь
07 Через полвека
08 Там (Remiks 92)
09 Дебют (Remiks 92)

Мегаполис
01 Песня колес
02 Белка и Стрелка
03 40 ночей вальса
04 Новые московские сиртаки
05 Karl Marx Stadt
06 1+1
07 Высоко вдали
08 Москвички
09 Волга
10 Я Весна

Негоро
01 Троечка
02 Пушкин
03 Рождественский романс
04 Новые московские сиртаки
05 Утюг
06 Отсутствие
07 Последние писма
08 Белка и Стрелка
09 Апрель

Аккустический концерт в Утопии
01 Цыганочка
02 Семена
03 Белка и Стрелка
04 40 ночей вальса
05 Через полвека
06 Пушкин
07 Москвички
08 Рождественскиы романс
09 Встреча
10 Прощание
11 Троечка
12 Пауки
13 Wenn die Soldaten... (немецкая народная песня)
14 Karl Marx Stadt
15 Новые московские сиртаки
16 Я Весна

Гроза в деревне 
01 Гроза в деревне
02 Я большой
03 Баллада о воске и меде
04 Князь водных крыс
05 Господи
06 Обольщение
07 До 100
08 Звездочка
09 В забытой стране
10 Кисть  

Звук: 256 Kbps, 44.1 kHz, Stereo 
Формат носителя: CD MP3