Сергей Есенин. Я помню, любимая…
001. Гой ты, Русь, моя родная
002. Песня
003. Я помню, любимая, помню
004. Может, поздно, может, слишком рано
005. Кто я! Что я! Только лишь мечтатель
006. Голубая кофта. Синие глаза
007. Вижу сон. Дорога черная
008. Письмо к женщине
009. Ты меня не любишь, не жалеешь
010. Нищий с паперти
011. Видно, так заведено навеки
012. Плачет метель, как цыганская скрипка
013. Гори, звезда моя, не падай

Я не бывал в Монако 
001. С красавицей в обнимку
002. Ножик
003. Чулочек
004. Часы с русалкой
005. Присказка
006. Девочка мне писала
007. Цветочки
008. Синие глаза
009. Бабушка с косой
010. Красивая
011. Я не бывал в Монако
012. Не признаюсь
013. Вези меня, извозчик
014. Помнишь, девочка
015. Город древний
016. Шансоньетка
017. Эпилог

Луали
001. Луали
002. А в Париже
003. Патефон
004. У лю-лю
005. Люблю сейчас
006. Воспоминание
007. Вчера
008. Улыбка родины
009. Холст
010. Монета
011. Дурман
012. Луали (Запись в ГКД 2006г.) (Bonus Track)

Понты Амура
001. Чулочек
002. Часы с русалкой
003. Красивая
004. Бабушка с косой
005. 105-я статья
006. Присказка
007. На шарнирах
008. Воровка
009. Летчик
010. Белокурая
011. Цветочки
012. Синие глаза
013. Не признаюсь

Настоящий 
001. Освободился
002. Девочка мне писала
003. Голубок
004. Я тебя люблю
005. Тик - так
006. Точно помню
007. Колокольня
008. Рожи
009. Фальшивомонетчик
010. Мама - джан

Журавли над лагерем
001. За морем синим
002. Журавли над лагерем
003. Сон в столыпинском вагоне
004. Бабочка в запретке
005. Яшка - цыган
006. Девочка из лета
007. Ножи
008. Воровать не наживать
009. Ваня
010. Лифтерша
011. Ласты
012. Красивоглазая (танцевальная версия)

Стенка
001. Страна всеобщего вранья
002. Стенка
003. Ах. война
004. Ай , по стеночке!...
005. В обетованной стране
006. Поросячий лай
007. Нина-Ниночка
008. Попрошайка
009. Про водку
010. Все движемся

Красивоглазая
001. Шансонье
002. Красивоглазая
003. Красивая женщина
004. Осень
005. Рыжая
006. Золотая це - це
007. Белый пароход
008. Стриптизерша
009. Локон
010. Помнишь, девочка

Бурлак 
001. Екатеринблюз
002. Бурлак
003. Пароходишко
004. Та женщина была
005. Горожанка
006. А музыка одна
007. Танец на парапете
008. Шарк...шарк...
009. Примадонна
010. Катька
011. Маэстро (посвящается Александру Якулову)

Сергей Есенин
001. Ты прохладой меня не мучай...
002. Пускай ты выпита другим...
003. Все живое особой мечтой
004. Батум
005. Пой же, пой...
006. Папиросники
007. Годы молодые с Забубенной славой...
008. Цветы на подоконнике...
009. Сыпь, гармоника! Скука...скука...
010. Снова пьют здесь, дерутся и плачут...

Записки уголовного барда
001. Записки
002. Воробьи
003. Послушаем магнитофон
004. Симфонии двора
005. Чайная роза
006. Друг мой колька
007. А на нарах
008. Персона вне закона
009. Каторжанские байки
010. Полудурок
011. Шплинт
012. Вальс под фанфары

С красавицей в обнимку 
001. С красавицей в обнимку
002. Когда мне было 20 лет
003. Я так хотел..
004. Танцуйте, девочки
005. Пять минут хоть бы
006. Побрякушка
007. Медсестричка
008. Белый пароходик
009. Это не лето...
010. Я вышел из лагеря
011. Вано, прочти...
012. Парикмахер

В захолустном ресторане
001. В захолустном ресторане
002. Песнь о честном менте
003. Сватовство жигана
004. Косой
005. О козле и экстрасенсах
006. Роза
007. О профессии древней
008. Безалкогольная свадьба
009. Веня - корешок
010. Галерка, ша!..
011. Ах, Одесса!..
012. Поймали вора!
013. О женском атлетизме

Городской роман 
001. Во дворе
002. На прощанье
003. Шлюха
004. Катилась по асфальту
005. Айседора
006. Троица
007. Рояль
008. Пьяный
009. Кино - кино...
010. В Екатеринбурге
011. На Восточной улице
012. Мариночка
013. День рождения
014. Такси
015. Городской роман

Шансоньетка
001. Шансоньетка
002. Уличная красотка
003. Безработный музыкант
004. Девочка - иголка
005. Женщина ушла
006. Белый голубь
007. Содержанка
008. Золотая рыба
009. Она - не моя
010. Городской роман

Ожерелье Магадана
001. Товарищ генеральный секретарь
002. Ожерелье магадана
003. Женский этап
004. Юродивый
005. Божьи коровки
006. Красные и белые
007. О названьях городов
008. Трактат о дураках
009. Родня
010. Дом под снос
011. Войнушка
012. Серые цветы

Вези меня извозчик
001. Вези меня, извозчик
002. Гостиничная история
003. Я вышел родом из еврейского квартала
004. Улица Восточная
005. Город древний
006. Помнишь, девочка-
007. Вы уезжаете
008. По улице жмуром несут Абрама… (Похороны Абрама)
009. Вано, послушай! (Телефонный разговор)

Звук: 128 Kbps, 44.1 kHz, Stereo 
Формат носителя: CD MP3